公司債辦理情形
公司債
新台幣公司債
截至民國一百零五年二月二十九日止
註︰ |
民國年／月／日 |
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美金公司債
單位：美金元
截至民國一百零五年二月二十九日止
公司債種類 |
無擔保主順位公司債（註一） |
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發行日期（註二） |
102/04/03 |
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面額 |
美金200,000 元，超過部份以美金1,000元為單位增加 |
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掛牌地點 |
新加坡交易所 |
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發行價格 |
民國105年到期之公司債：以面額99.988%發行 |
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總額 |
美金1,500,000,000 元 |
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票面利率（年息） |
民國105年到期之公司債：0.950% |
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期限與到期日（註二） |
民國105年到期之公司債： 3年期 |
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保證人 |
台積公司 |
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受託人 |
Citicorp International Limited |
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承銷機構 |
Goldman Sachs International |
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法律顧問 |
Jones Day |
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簽證會計師 |
勤業眾信聯合會計師事務所 |
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償還方法 |
到期一次還本 |
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未償還金額 |
美金1,500,000,000 元 |
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贖回或提前清償之條款 |
發行人之權利 |
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限制條款 |
（1）資產設質與（2）售後租回交易受有限制 |
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信用評等機構名稱、評等日期（註二）、公司債評等結果 |
A1（穆迪，102/03/15） |
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附其他權利 |
發行及轉換辦法 |
無 |
已轉換普通股、海外存託憑證 |
不適用 |
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發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋 |
無 |
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交換標的委託保管機構名稱 |
無 |
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轉換公司債資料：無。
交換公司債資料：無。
總括申報發行公司債情形：無。
附認股權公司債資料：無。