Page 83 - TSMC 2022 Annual Report

境外美元公司債
海外無擔保主順位 公司債(註一)
109/09/28
海外無擔保主順位 公司債(註一)
110/04/23
海外無擔保主順位 公司債(註二)
110/10/25
海外無擔保主順位 公司債(註二)
111/04/22
截至民國一百一十二年二月二十八日止
海外無擔保主順位 公司債(註一)
111/07/22
民國116年到期之公司 債:以面額99 951%發行 民國121年到期之公司 債:以面額99 124%發行
美金1 000 000 000 000 000 000 000元
民國116年到期之公司 債:4 375% 民國121年到期之公司 債:4 625%
民國116年到期之公司 債:5年期 到期日:116/07/22 民國121年到期之公司 債:10年期 到期日:121/07/22
美金1 000 000 000 000 000 000 000元
Aa3(穆迪，111/07/19) AA-(標準普爾， 111/07/18)
Goldman Sachs International為主辦 承銷商 Citicorp International Limited
Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP Harney Westwood & Riegels 理律法律事務所
美金200 000元，超過部分以美金1 000元為單位增加
新加坡交易所
美金3 000 000 000 000 000 000 000元
美金3 500 000 000 000元
美金4 500 000 000 000元
美金3 500 000 000 000元
民國114年到期之公司 債:以面額99 907% 發行 民國116年到期之公司 債:以面額99 603% 發行 民國119年到期之公司 債:以面額99 083% 發行 民國115年到期之公司 債:以面額99 759% 發行 民國117年到期之公司 債:以面額99 751%發行 民國120年到期之公司 債:以面額99 831%發行
民國115年到期之公司 債:以面額99 976%發行 民國120年到期之公司 債:以面額99 561%發行 民國130年到期之公司 債:以面額98 898% 發行 民國140年到期之公 司債:以面額98 658% 發行 民國116年到期之公司 債:以面額99 829% 發行 民國118年到期之公司 債:以面額99 843% 發行 民國121年到期之公司 債:以面額99 742%發行 民國141年到期之公司 債:以面額99 771%發行
民國114年到期之公司 債:0 75% 民國116年到期之公司 債:1 00% 民國119年到期之公司 債:1 375% 民國115年到期之公司 債:1 25%
民國117年到期之公司 債:1 75% 民國120年到期之公司 債:2 25%
民國115年到期之公司 債:1 75% 民國120年到期之公司 債:2 50% 民國130年到期之公司 債:3 125% 民國140年到期之公司 債:3 25%
民國116年到期之公司 債:3 875% 民國118年到期之公司 債:4 125% 民國121年到期之公司 債:4 250% 民國141年到期之公司 債:4 500%
民國114年到期之公司 債:5年期 到期日:114/09/28 民國116年到期之公司 債:7年期 到期日:116/09/28 民國119年到期之公司 債:10年期 到期日:119/09/28
民國115年到期之公司 債:5年期 到期日:115/04/23 民國117年到期之公司 債:7年期 到期日:117/04/23 民國120年到期之公司 債:10年期 到期日:120/04/23
民國115年到期之公司 債:5年期 到期日:115/10/25 民國120年到期之公司 債:10年期 到期日:120/10/25 民國130年到期之公司 債:20年期 到期日:130/10/25 民國140年到期之公司 債:30年期 到期日:140/10/25
民國116年到期之公司 債:5年期 到期日:116/04/22 民國118年到期之公司 債:7年期 到期日:118/04/22 民國121年到期之公司 債:10年期 到期日:121/04/22 民國141年到期之公司 債:30年期 到期日:141/04/22
到期一次還本
美金3 000 000 000 000 000 000 000元
美金3 500 000 000 000元
美金4 500 000 000 000元
Citibank N A 美金3 500 000 000 000元
Aa3(穆迪，109/09/21) AA-(標準普爾， 109/09/21) Aa3(穆迪，110/04/19) AA-(標準普爾， 110/04/18)
Aa3(穆迪，110/10/19) AA-(標準普爾， 110/10/18)
Aa3(穆迪，111/04/19) AA-(標準普爾， 111/04/18)
Goldman Sachs International為主辦承銷商
Goldman Sachs & Co LLC為主辦承銷商
Goldman Sachs & Co LLC為主辦承銷商
Citicorp International Limited
台積公司
勤業眾信聯合會計師事務所
Sullivan & & Cromwell (Hong Kong) LLP Harney Westwood & & Riegels 理律法律事務所
Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP Fennemore Craig P C C C 理律法律事務所
發行人有權選擇於任何時間以合約規定之贖回價格贖回本公司債之全部或部分
無 無 不適用
無 無 註一:由台積公司百分之百持股子公司TSMC Global Ltd 發行，並由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。 註二:由台積公司百分之百持股子公司TSMC Arizona Corporation發行，並由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。 註三:民國年/月/日。
081
公司債種類
發行日期(註三)
面額
掛牌地點
發行價格
總額
利率(年息)
期限與到期日(註三)
償還方法
未償還金額
信用評等機構名稱、評等日期 (註三)、公司債評等結果
承銷機構
受託人
保證機構
簽證律師/法律顧問
簽證會計師
贖回或提前清償之條款
限制條款
發行及轉換辦法
附其他 權利
已轉換普通股、海 外存託憑證或其他 有價證券之金額
發行及轉換、交換或認股辦法、 發行條件對股權可能稀釋情形 及對現有股東權益影響
交換標的委託保管機構名稱