Page 82 - TSMC 2022 Annual Report

境內美元公司債
公司債種類
發行日期(註)
面額
掛牌地點
發行價格
總額
利率(年息)
期限與到期日(註)
償還方法
未償還金額
信用評等機構名稱、評等日期(註)、 公司債評等結果
承銷機構
受託人
保證機構
簽證律師/法律顧問
簽證會計師
贖回或提前清償之條款
限制條款
附其他權利
發行及轉換辦法
已轉換普通股、海外存 託憑證或其他有價證券 之金額
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條 件對股權可能稀釋情形及對現有股東權 益影響
交換標的委託保管機構名稱
109年度第1期美元無擔保普通公司債
109/09/22
美金1 000 000 000元
中華民國證券櫃檯買賣中心
依面額發行
美金1 000 000 000 000 000 000 000元
2 70%
40年期 到期日:149/09/22
到期一次還本
美金1 000 000 000 000 000 000 000元
不適用
美商高盛亞洲證券有限公司臺北分公司 凱基證券股份有限公司(主辦承銷商)
兆豐國際商業銀行股份有限公司
無 一誠聯合法律事務所
勤業眾信聯合會計師事務所
發行人有權於發行屆滿五年之日及其後每屆滿周年日可提前贖回
無 無 不適用
無 無 截至民國一百一十二年二月二十八日止
110年度第5期美元無擔保普通公司債
110/09/23
3
10%
30年期 到期日:140/09/23
註:民國年/月/日。
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