Page 74 - TSMC 2020 年報
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美元公司債
公司債種類
掛牌地點
109年度第1期美元無擔保普通公司債
109/09/22
美金1 000 000 000元
中華民國證券櫃檯買賣中心
依面額發行
美金1 000 000 000 000 000 000 000元
2 70%
到期一次還本
美金1 000 000 000 000 000 000 000元
不適用
美商高盛亞洲證券有限公司臺北分公司 凱基證券股份有限公司(主辦承銷商)
兆豐國際商業銀行股份有限公司
無 一誠聯合法律事務所
勤業眾信聯合會計師事務所
發行人有權於發行屆滿五年之日及其後每屆滿周年日可提前 贖回
截至民國一百一十年二月二十八日止
海外無擔保主順位公司債(註一)
109/09/28
美金200 000元,超過部分以美金1 000元為單位增加
新加坡交易所
民國114年到期之公司債:以面額99 907%發行 民國116年到期之公司債:以面額99 603%發行 民國119年到期之公司債:以面額99 083%發行
美金3 000 000 000 000 000 000 000元
民國114年到期之公司債:0 75% 民國116年到期之公司債:1 00% 民國119年到期之公司債:1 375%
民國114年到期之公司債:5年期 到期日:114/09/28 民國116年到期之公司債:7年期 到期日:116/09/28 民國119年到期之公司債:10年期 到期日:119/09/28
到期一次還本
美金3 000 000 000 000 000 000 000 000 000 元 Aa3(穆迪,109/09/21) AA-(標準普爾,109/09/21)
Goldman Sachs International為主辦承銷商
Citicorp International Limited
台積公司
Sullivan & & Cromwell (Hong Kong) LLP Harney Westwood & & Riegels 理律法律事務所
勤業眾信聯合會計師事務所
發行人有權選擇於任何時間以合約規定之贖回價格贖回本公 司債之全部或部分
發行日期(註二)
面額 發行價格
總額
利率(年息)
期限與到期日(註二)
40年期 到期日:149/09/22
償還方法
未償還金額
信用評等機構名稱、評等日期(註二)、 公司債評等結果
承銷機構
受託人
保證機構
簽證律師/法律顧問
簽證會計師
贖回或提前清償之條款
限制條款
無無
無無
不適用
不適用
不適用
不適用
無無
無無
附其他權利
發行及轉換辦法
已轉換普通股、海外存 託憑證或其他有價證券 之金額
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條 件對股權可能稀釋情形及對現有股東權 益影響
交換標的委託保管機構名稱
072
註一:由台積公司百分之百持股子公司TSMC Global Ltd 發行,並由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。 註二:民國年/月/日。

































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