Page 69 - 2017 年報

截至民國一百零七年二月二十八日止
國內102年度第4期無擔保 普通公司債
102/09/25 10 000 000 000 000 依面額發行 15 000 000 000 000 000 000 000 000 000 甲券:1 35% 乙券:1 45% 丙券:1 60% 丁券:1 85% 戊券:2 05% 己券:2 10%
甲券:3年期 到期日:105/09/25 乙券:4年期 到期日:106/09/25 丙券:5 5年 到期日:108/03/25 丁券:7 5年 到期日:110/03/25 戊券:9 5年 到期日:112/03/25 己券:10年 到期日:112/09/25
12 000 000 000 000 000 000 000 000 000 twAAA(中華信用評等(股) 公司，102/08/06)
國內101年度第3期無擔保 普通公司債
普通公司債
10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 國內101年度第4期無擔保 普通公司債
國內102年度第1期無擔保 普通公司債
國內102年度第2期無擔保 普通公司債
國內102年度第3期無擔保 普通公司債
101/10/09
102/01/04
102/02/06
102/07/16
102/08/09
10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 依面額發行 依面額發行 依面額發行 依面額發行 依面額發行 依面額發行 000 000 000 000 4 4 400 000 000 000 000 23 600 000 000 000 000 21 400 000 000 000 000 13 700 000 000 000 000 12 500 000 000 000 000 1 53% 甲券:1 23% 乙券:1 35% 丙券:1 49%
甲券:1 23% 乙券:1 38% 丙券:1 50%
甲券:1 50%
乙券:1 70%
甲券:1 34% 乙券:1 52%
10年期 到期日:111/10/09 甲券:5年期 到期日:107/01/04 乙券:7年期 到期日:109/01/04 丙券:10年期 到期日:112/01/04
甲券:5年期 到期日:107/02/06 乙券:7年期 到期日:109/02/06 丙券:10年期 到期日:112/02/06
甲券:7年期 到期日:109/07/16 乙券:10年期 到期日:112/07/16
甲券:4年期 到期日:106/08/09 乙券:6年期 到期日:108/08/09
000 000 000 000 000 000 4 4 400 000 000 000 000 13 000 000 000 000 000 000 000 000 000 15 200 000 000 000 000 13 700 000 000 000 000 8 500 000 000 000 000 twAAA(中華信用評等(股) twAAA(中華信用評等(股) 公司，101/09/04)
twAAA(中華信用評等(股) 公司，101/11/29)
twAAA(中華信用評等(股) 公司，101/12/18)
twAAA(中華信用評等(股) 公司，102/05/16)
twAAA(中華信用評等(股) 公司，102/07/15)
Jones Day
Maples and Calder
勤業眾信聯合會計師事務所 到期一次還本
美金1 150 000 000 000元 發行人之權利
(1)資產設質與(2)售後租回交易受有限制
Aa3(穆迪，107/03/12) A+(標準普爾，102/03/15)
無 不適用
無 無 註一:由台積公司百分之百持股子公司TSMC Global Ltd 發行，並由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。 註二:民國年/月/日。
法律顧問
簽證會計師
償還方法
未償還金額
贖回或提前清償之條款
限制條款
信用評等機構名稱、評等日期(註二)、公司 債評等結果
附其他權利
發行及轉換辦法
已轉換普通股、海外存託憑 證或其他有價證券之金額
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對 股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響
交換標的委託保管機構名稱
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