Page 68 - 2017 年報

4 2 公司債辦理情形 4 2 1 公司債 新台幣公司債
單位:新台幣元
公司債種類
國內100年度第1期無擔保 普通公司債
國內100年度第2期無擔保 普通公司債
國內101年度第1期無擔保 普通公司債
國內101年度第2期無擔保 普通公司債
普通公司債
10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 發行日期(註)
100/09/28
101/01/11
101/08/02
101/09/26 面額 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 發行價格
依面額發行 依面額發行 依面額發行 依面額發行 依面額發行 總額
18 000 000 000 000 000 000 000 000 000 17 000 000 000 000 000 000 000 000 000 18 900 000 000 000 000 21 700 000 000 000 000 000 000 000 000 利率(年息)
期限與到期日(註)
甲券:1 40% 乙券:1 63%
甲券:1 29% 乙券:1 46%
甲券:1 28% 乙券:1 40% 甲券:1 28% 1 1 乙券:1 39%
甲券:5年期 到期日:105/09/28 乙券:7年期 到期日:107/09/28
甲券:5年期 到期日:106/01/11 乙券:7年期 到期日:108/01/11
甲券:5年期 到期日:106/08/02 乙券:7年期 到期日:108/08/02
甲券:5年期 到期日:106/09/26 乙券:7年期 到期日:108/09/26
未償還金額
7 500 000 000 000 000 7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 9 000 000 000 000 000 000 000 000 000 9 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 信用評等機構名稱、評等日期(註)、公司 債評等結果
twAAA(中華信用評等(股) 公司，100/08/24)
twAAA(中華信用評等(股) 公司，100/12/06)
twAAA(中華信用評等(股) 公司，101/07/02)
twAAA(中華信用評等(股) twAAA(中華信用評等(股) 公司，101/08/23) 受託人
兆豐國際商業銀行
保證機構
承銷機構
簽證律師
簽證會計師
償還方法
贖回或提前清償之條款
限制條款
發行及轉換辦法
附其他權利
已轉換普通股、海外存託憑 證或其他有價證券之金額
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對 股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響
交換標的委託保管機構名稱
台北富邦商業銀行
註:民國年/月/日。
美金公司債
單位:美金元
無 不適用
現代法律事務所 勤業眾信聯合會計師事務所 到期一次還本
無 無 無 不適用
無 無 無擔保主順位公司債(註一)
102/04/03
美金200 000 000 元，超過部分以美金1 000元為單位增加
新加坡交易所
民國105年到期之公司債:以面額99 988%發行 民國107年到期之公司債:以面額99 933%發行
美金1 500 000 000 000元 民國105年到期之公司債:0 950%
民國107年到期之公司債:1 625%
民國105年到期之公司債:3年期 到期日:105/04/03 民國107年到期之公司債:5年期 到期日:107/04/03
台積公司
Citicorp International Limited Goldman Sachs International 截至民國一百零七年二月二十八日止
公司債種類
發行日期(註二)
面額 掛牌地點
發行價格
總額
票面利率(年息)
期限與到期日(註二)
保證人
受託人
承銷機構
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