Page 66 - TSMC 2018 年報

4 2 公司債辦理情形 4 2 1 公司債 新台幣公司債
單位:新台幣元
公司債種類
面額 國內 101 年度第 1 1 1 期無擔保普通 公司債 國內 101 年度第 2 期無擔保普通 公司債 國內 101 年度第 3 期無擔保普通 國內 101 年度第 期無擔保普通 公司債 公司債 發行日期(註)
101/08/02
101/09/26
101/10/09 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 發行價格
依面額發行 依面額發行 依面額發行 依面額發行 總額
18 900 000 000 000 000 21 700 000 000 000 000 4 4 400 000 000 000 000 000 000 000 000 利率(年息)
甲券:1 28% 乙券:1 40%
甲券:1 28% 乙券:1 39%
1 53% 期限與到期日(註)
甲券: 5年期 到期日:106/08/02 乙券: 7年期 到期日:108/08/02
甲券: 5年期 到期日:106/09/26 乙券: 7年期 到期日:108/09/26
10年期 到期日:111/10/09 未償還金額
9 000 000 000 000 000 000 000 000 000 9 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4 4 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 信用評等機構名稱、評等日期(註)、公司債 評等結果
twAAA(中華信用評等(股)公司， 101/07/02)
twAAA(中華信用評等(股)公司， 101/08/23)
twAAA(中華信用評等(股)公司， twAAA(中華信用評等(股)公 101/09/04) 受託人
兆豐國際商業銀行
保證機構
承銷機構
簽證律師
簽證會計師
償還方法
贖回或提前清償之條款
限制條款
發行及轉換辦法
附其他權利
已轉換普通股、海外存託憑證 或其他有價證券之金額
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股 權可能稀釋情形及對現有股東權益影響
交換標的委託保管機構名稱
台北富邦商業銀行
無 不適用
現代法律事務所 勤業眾信聯合會計師事務所 到期一次還本
無 無 無 不適用
無 無 64
註:民國年/月/日。
4 2 2 2 2 轉換公司債資料:無。
4 2 3 交換公司債資料:無。
4 4 2 4 4 總括申報發行公司債情形:無。 4 2 5 附認股權公司債資料:無。